Santander y Caixabank lideran este año la ola de ventas de carteras fallidas, respaldadas en gran medida por hipotecas o inmuebles.
Entre ambas entidades preparan carteras que rondarán los 5.000 millones de euros, según fuentes financieras próximas a los proyectos de los dos bancos.
Las operaciones bancarias deberían ser menores este año que el año pasado, principalmente debido a las dificultades para financiar las compras.
De estas carteras, Santander pretende comercializar carteras por valor aproximado de 3.000 millones de euros, incluyendo dudoso crédito (NPLs o nonperforming credit, en el inglés del sector) con garantía hipotecaria y sin garantía (o sin garantía). con inmuebles.
Por su parte, Caixabank lanzará carteras de menos de 2.000 millones, según fuentes financieras. Esta es precisamente la cantidad que estas fuentes indican que vendió el año pasado la entidad que encabeza Gonzalo Gortázar como director general.
También se prevé una bajada de tipos para BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco.
En general, según datos preliminares del sector financiero, el sector bancario se está alejando de los préstamos en mora de más de 10 mil millones administrados el año pasado.
Esto se debe a cambios en las condiciones económicas. La subida de los tipos de interés también afecta a este mercado de traspaso de carteras fallidas, según confirman dos fuentes financieras, ya que a los compradores (normalmente fondos inmobiliarios) les resulta más difícil financiar operaciones ya que la obtención de fondos se ha encarecido desde que el Banco Central Europeo (BCE ) decidió el año pasado subir los tipos para controlar la inflación.
De hecho, los expertos entrevistados señalaron que algunas transacciones fueron rechazadas en los últimos meses.
Menor precio
Además, el aumento de las tarifas tiene otra consecuencia: las billeteras se vuelven más baratas. Por lo tanto, se espera que las instituciones financieras bloqueen este tipo de transacciones.
La explicación está motivada por el hecho de que las pérdidas asociadas a estos préstamos no aumentan mucho.
Este tipo de préstamo se vende a un precio inferior al que suelen ofrecer los bancos, por lo que hay que tener en cuenta las pérdidas.
En general, cada entidad estima cuánta prevaricación está dispuesta en estos 12 meses con negociaciones de cartera.
Si, como se espera este año, la caída del tipo de cambio agudiza aún más la pérdida por venta de cartera, todos los bancos cerrarán cuando hayan agotado los números rojos estimados.
Tiques menores
Esta circunstancia hizo que, desde los últimos meses del año pasado y principios de 2023, la venta de expedientes concursales fuera muy limitada.
El mercado espera que Santander y Caixabank y otros vendan estas carteras a partir del segundo trimestre, pero sobre todo durante el verano.
El sector también espera que las carteras que ingresen al mercado sean menores, en el caso de los créditos de vivienda se esperan pagarés del orden de los 500 millones, y en el caso de los créditos quirografarios, hasta los 1.000 millones.
Este tipo de cartera incluye préstamos relacionados con la propiedad. Estos préstamos asumen aproximadamente el 30% (y en algunos casos hasta el 50%) del valor neto contable.
Es decir, si el banco vende una cartera de 100 millones, solo entrará con 30 millones.
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En el caso de los préstamos quirografarios, su valor es mucho menor: en torno al 5%, porque es difícil recuperar los importes (sin garantía del inmueble).
Entonces, de una cartera de 100 millones, puede cobrar unos cinco millones.
Este tipo de incumplimiento incluye las normas crediticias, el crédito al consumo y las colas hipotecarias (deudas que quedan impagas con el cliente después de que el banco le haya adjudicado el inmueble).
Lejos de la venta de grandes carteras
- Dinero. Atrás quedaron los días de vender grandes letras pegadas a los azulejos. Las grandes corporaciones ya han puesto a cero sus saldos con grandes activos como compradores. Este fue el caso del negocio de exhibición inmobiliaria de Santander (heredado de Popular), que fue vendido a Blackstone. BBVA de Cerberus, Caixabank, Fortress y Oaktree de Lone Star fueron otros jugadores activos. Después de esta limpieza, la velocidad de transmisión ha disminuido desde 2020.
- Morosidad. Queda por ver cómo la recesión y el aumento de las tasas de interés afectarán los incumplimientos bancarios. y provocar la acumulación de préstamos en mora. A finales de año, el Banco de España señalaba en su Informe de Estabilidad Financiera de Otoño que el entorno de alta inflación y tipos de interés al alza había debilitado la solvencia de familias y empresas. Asimismo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) advirtió las mismas fechas por aumento de los incumplimientos bancarios y señaló que el deterioro en la calidad de los activos podría ser particularmente fuerte en caso de fuertes correcciones en los mercados inmobiliarios.